Politique de confidentialité

1. Collecte des renseignements personnels

Nous recueillons uniquement les renseignements nécessaires à la prestation de nos services professionnels.

Les renseignements pouvant être recueillis comprennent notamment :

2. Utilisation des renseignements personnels

Les renseignements personnels recueillis sont utilisés uniquement aux fins suivantes :

• Évaluer votre situation financière et vos besoins.
• Vous offrir des produits et services adaptés à votre situation.
• Communiquer avec vous concernant votre dossier.
• Respecter nos obligations légales et réglementaires.
• Améliorer la qualité de nos services et de notre site Web.

Nous n'utilisons jamais vos renseignements personnels à des fins incompatibles avec celles pour lesquelles ils ont été recueillis.

3. Consentement

En nous transmettant volontairement vos renseignements personnels, vous consentez à leur collecte, à leur utilisation et à leur conservation conformément à la présente politique.

Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps, sous réserve des obligations légales ou contractuelles applicables. Le retrait de votre consentement pourrait toutefois limiter notre capacité à vous offrir certains services.

4. Conservation des renseignements

Les renseignements personnels sont conservés uniquement pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou pour respecter les exigences prévues par la loi.

Lorsque les renseignements ne sont plus nécessaires, ils sont détruits ou anonymisés de manière sécuritaire.

5. Protection des renseignements personnels

Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques afin de protéger vos renseignements personnels contre :

• L'accès non autorisé.
• La perte.
• Le vol.
• La divulgation.
• La modification.
• La destruction.

Seules les personnes autorisées ayant besoin de ces renseignements dans le cadre de leurs fonctions peuvent y avoir accès.

6. Témoins de connexion (Cookies)

Notre site Web peut utiliser des témoins de connexion (« cookies ») afin de :

• Améliorer votre expérience de navigation.
• Analyser la fréquentation du site.
• Mémoriser certaines préférences.
• Assurer le bon fonctionnement de certaines fonctionnalités.

Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur afin de refuser ou supprimer les cookies. Certaines fonctionnalités du site pourraient toutefois être affectées.

7. Partage des renseignements personnels

Nous ne vendons, ne louons ni ne commercialisons vos renseignements personnels.

Toutefois, certains renseignements peuvent être communiqués :

• Lorsque la loi l'exige.
• À des fournisseurs de services lorsque cela est nécessaire à la prestation de nos services.
• Avec votre consentement explicite.

Tous les partenaires ou fournisseurs ayant accès à ces renseignements sont tenus de respecter leur confidentialité.

8. Vos droits

Conformément aux lois applicables, vous disposez notamment des droits suivants :

• Accéder aux renseignements personnels vous concernant.
• Demander la correction de renseignements inexacts ou incomplets.
• Retirer votre consentement lorsque celui-ci est applicable.
• Obtenir des renseignements sur la façon dont vos données sont utilisées.

Toute demande peut être adressée au responsable de la protection des renseignements personnels.

9. Responsable de la protection des renseignements personnels

Pour toute question concernant cette politique ou pour exercer vos droits relativement à vos renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec :

Victor Moreno
Conseiller en sécurité financière autonome et indépendant

Courriel : votrecourriel@exemple.com
Téléphone : (000) 000-0000

10. Modifications de la politique

Cette politique de confidentialité peut être modifiée à tout moment afin de refléter les changements apportés à nos pratiques, à nos services ou aux exigences légales.

Nous vous invitons à consulter cette page régulièrement afin de prendre connaissance des mises à jour.

Date d'entrée en vigueur

Dernière mise à jour : 17 juillet 2026

• Renseignements d'identification : nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone et coordonnées.
• Renseignements financiers : revenus, actifs, passifs, placements, besoins en assurance et objectifs financiers.
• Renseignements techniques : adresse IP, type d'appareil, navigateur, témoins de connexion (cookies) et données de navigation.